W tej części królestwo Tearlingu zmaga się z wrogimi najeźdźcami Mortmesne. Kelsea Glynn, coraz bardziej przyzwyczaja się do roli królowej i przystępuje do walki o swoje ziemie. Niestety, ale swoimi posunięciami staje na drodze okrutnej Szkarłatnej Królowej, za którą stoi potężna magia oraz silna armia. Królowa chce odebrać coś, co uważa za swoją własność ? władzę na Tearling.
Już wydaje się, że królestwo jest stracone, gdy Kelsea odnajduje w sobie siłę, by wrócić do czasów sprzed Przeprawy i odnaleźć Lily, wierną i groźną sojuszniczkę. Poznanie historii jej życia, to tak jakby znalezienie siły i skutecznej broni przeciw najeźdźcom. Przyszłość zależy od przeszłości Lily. Czasu jest coraz mniej, a królowa nie jest w stanie dowiedzieć, co tak naprawdę stało się z dzielną wojowniczką.