Un soir de novembre 1994, Saleh Omar, soixante-cinq ans, dbarque a l'aroport de Londres, un faux passeport en poche au nom de Mahmud. Dans son ancienne vie, sur lle de Zanzibar, Saleh possdait une boutique, tait mari et pere de famille. Aujourd'hui, serrant contre lui un petit sac dans lequel se trouve son bien le plus prcieux, une bote en acajou contenant de l'encens, il demande lasile a un pays qui ne veut pas de lui.
Lorsque le fils du vrai Mahmud apprend que Saleh est en Angleterre, le pass ressurgit brusquement. Confronts aux clichs que plaquent sur eux les Anglais, les deux hommes se racontent leurs vritables histoires, pres dune autre mer.
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