"Cyganie i przemytnicy":
Hiszpania. Kolejne intrygi i mordercze działania Gasparino Cortejo oraz Alfonsa doprowadzają hrabiego i jego córkę do utraty zmysłów. Mariano - cudem odnaleziony, prawdziwy syn hrabiego - zostaje pojmany i przekazany piratowi Landoli. Doktor Sternau - aresztowany, a potem uwolniony podstępem przez Mindrella, odnajduje chorych i opuszcza z nimi kraj, udając się do Moguncji.
"La Pendola":
Reinswalden. Doktor Sternau leczy chorych. Po przyjeździe Ungera obaj decydują się płynąć na "Rosecie" tropem Landoli; w okolicach Kapsztadu toczą bitwę, niszczą jego statek i wybijają załogę. Płyną następnie do Meksyku, gdzie w grobowcu Rodrygandów upewniają się, że nie ma tam ciała don Fernanda. Poznają przy okazji Pablo Cortejo i jego córkę Josefę, a następnie udają się do hacjendy del Erina.
