Czteroczęściowy erotyczny film nowelowy, o którym producenci z uśmiechem mówią, że z powodów cenzury we Włoszech będzie mógł być wyświetlany dopiero w 1970 roku - stąd aluzja w tytule.
Osiem i pół`` (1963)
Bohaterem filmu jest reżyser nie umiejący sprostać zadaniom, jakie nakłada na niego rzeczywistość. Fellini opowiada to niezwykłym językiem. Rzeczywistość przeplata się tu z marzeniami, ze wspomnieniami z dzieciństwa, z wizjami fragmentów przyszłego filmu.
Gulietta i duchy (1965)
Główna bohaterka przypadkowo odkrywa, że mąż ją zdradza. Kobieta, która całe swoje życie poświęciła ukochanemu mężczyźnie, przeżywa prawdziwy wstrząs. Pod jego wpływem zaczyna mieć dziwne wizje. Najbardziej tajemniczy i niepokojący z filmów wielkiego mistrza, będący bardzo oryginalną analizą sytuacji społecznej włoskiej kobiety.
