Film odkrywa przed widzem różnorodne obrazy kultury azjatyckiej. Poznamy tu mroczny świat transwestytów i prostytutek. Będziemy świadkami wstrząsających praktyk pokutników-pielgrzymów. Odkryjemy tajemnicę wytwarzania specyfików na potencję. Zajrzymy do egzotycznych domów publicznych i "hoteli miłości", oferujących niecodzienne akcesoria dla dorosłych.
Wstrząsające zdjęcia kremacji na plażach Bali, oraz krwawy rytuał Barong. Reżyser oprowadza nas po dzielnicy czerwonych latarni w Manili, gdzie odbywają się jedne z dziwniejszych praktyk seksualnych, oraz dokonywane są akty samookaleczenia. Ujrzymy 700-set letnie mumie i, dla kontrastu, zapomnianą przez świat, wioskę trędowatych.