Sierota Molly Moon została znaleziona jako niemowlę w kartonowym pudle z napisem "Moon's Marshmallows". Mieszka w ponurym sierocińcu Hardwick House, zarządzanym przez okropną pannę Adderstone. Stara księga hipnotyzmu odmienia jej życie.
Opatrunek na oko to dla Molly prawdziwa tragedia - bez sprawnych oczu dziewczyna traci swe hipnotyczne umiejętności! Jest to jednak okazja, by odpocząć tak od hipnotyzmu, jak i od teatru, i pójść z Petulą do zoo.
Gdy Molly spotyka na swojej drodze Willy'ego, włóczęgę i miłośnika domina, wiadomo już, że nie będzie to zwykły dzień. Okazuje się, że życie (i nie tylko) ma bardzo wiele wspólnego z dominem, a hipnotyzować można nie tylko za pomocą oczu...