Tiril, ścigana przez dwóch mężczyzn, ucieka na morze, które wynosi jej łódź na brzeg samotnej wysepki. Mijają miesiące, a Erling wciąż rozpaczliwie szuka zaginionej dziewczyny.
Czarnoksiężnik Mori wraca na Islandię, by zrealizować swoje zuchwałe marzenie o zdobyciu magicznej księgi Rodskinny. Śmiertelnie zagrożony przekazuje telepatyczne wezwanie Tiril, która postanawia zrobić wszystko, by mu pomóc.